湘江集团3亿美元境外债券成功在港交所上市

                 2018年10月29日，湘江集团发债路演投资者商务洽谈会现场。

　 长沙晚报掌上长沙11月16日讯（通讯员 赵科 石月 湘江早报全媒体记者 胡益虎）记者今日获悉，湖南湘江新区发展集团有限公司在香港成功发行了3年期、3亿美元高级无抵押债券，票息5.7%，创当周香港债市同类债券利息最低记录，完成了国际资本市场首秀。

  湘江集团相关负责人介绍，该集团目前拥有多元化的产业布局，现金流持续、稳定、充足，债务偿付能够得到有效保障，国内信用评级AAA级、国际信用评级惠誉BBB和穆迪Baa3。湘江集团对本次债券进行了细致精心的准备和推进。自10月26日起，湘江集团主要负责人带队分别前往香港、新加坡进行交易路演，期间举办了13场“一对一”、“一对多”的投资者见面会议。10月29日，湘江集团在香港举办了境外发债投资者商务洽谈会，与来自贝莱德资产管理公司、高盛资产管理公司、瑞银财富管理公司、博时资本管理有限公司、柏瑞投资、摩根资产管理公司、惠理集团、嘉实国际资产管理等国内外知名机构的百余名投资者进行深入交流。

  该债券发行当日至簿记关闭，共收到海外市场十余个有效订单，总额超过5.1亿美元，市场反应热烈，达到约2倍超额认购。最终定价较初始价格指引“低6区域”收窄了约30BP，降低财务成本约为270万美元。据业内人士分析，近期由于市场对于美联储加息政策预期不明朗，加之临近年底，国际投资者对利率要求比较高，市场处于紧张期。尽管资本市场观望气息浓郁，但湘江集团适时向市场推出发债，仍受到海外资本的热捧，显示了国际投资者对该公司高度预期和强烈信心，有效提升了湘江集团的国际知名度和企业形象，也为下一步开展海外业务奠定了坚实的基础。